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Description emploi conseiller financier/conseillère financière - finances personnelles

Centre Financier Saint-jean Sur Richelieu - Granby, QC
Horaire :15 hrs par semaineLieu de travail : 231 rue Sud, CowansvilleDébut : 1er avril 2015 ou aprèsLe (la) conseiller(ère) de soutien sera appelé à travailler en étroite collaboration avec le conseiller principal et sera sous la supervision de l'adjointe administrative. Il/elle assurera un rôle de support général et desservira une partie de la clientèle établie, et de ce fait, pourrait être appelé à se déplacer, à l'occasion, chez des clients. Description de tâchesVolet Placements :-Rencontrer les clients pour la collecte d'information;-Élaborer des portefeuilles selon le profil d'investisseur du client;-Si l'opportunité se présente, proposer des produits de gestion de patrimoine;-Ouvrir des comptes de placements;-Assurer le suivi auprès des clients;-Effectuer les transactions de fonds demandées;-Service à la clientèle;Volet Planification financière et de retraite :-Rencontrer les clients pour la collecte d'information;-Ouvrir les dossiers & faire l'entrée de données;-Produire des aperçus, des rapports et des analyses de besoin;-Aider à l'élaboration des planifications de la retraite et des recommandations;-Service à la clientèle; Expérience et pré-requis-Doit détenir un permis de fonds de placement en règle;-1-3 ans d'expérience dans un poste similaire;-Attitude avenante avec la clientèle;-Aptitude à déceler des opportunités de vente (placements et assurance);-Avoir le souci du détail;-Connaissance des applications Word et Excel. Bonne maitrise du français écrit;-Doit avoir une facilité d'apprentissage sur les applications et les sites en ligne;-Avoir un permis d'assurance vie serait un atout;-Références demandées.
Emploi Granby - Emploi Centre Financier Saint-jean Sur Richelieu
Indexé Il y a 2480 jours sur emploiquebec - Envoyer par courriel


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