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Description emploi conseiller financier/conseillère financière - finances personnelles

Mouvement Desjardins - La Prairie, QC
La Caisse populaire de La Prairie dessert 16 500 membres. Son actif est de 306 millions de dollars dont 227 millions en prêts aux particuliers et 51 millions en prêts aux entreprises. L'épargne totalise 350 millions de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte 43 employés répartis entre 2 centres de services. Responsabilités du poste: Établir et maintenir une relation d'affaires personnalisée avec des membres assignés disposant, de façon générale, d'un actif financier supérieur à 25 000 $. Répondre aux besoins de financement des membres, notamment en matière hypothécaire. Conseiller les membres sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé. Être à l'écoute des attentes et des besoins des membres afin d'améliorer la qualité du service. Effectuer les analyses requises afin de recommander ou non les demandes de crédit des membres attitrés à l'équipe Gestion des avoirs. Effectuer de la prospection, identifier de nouvelles occasions d'affaires, solliciter la clientèle et vendre des produits et services. Relève du directeur Service aux particuliers. Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe. 0 à 6 mois d'expérience en conseils financiers aux particuliers. ou Certificat en planification financière personnelle. 2 ans d'expérience en services financiers dont 1 an en conseils financiers aux particuliers. D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées. Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis). Connaissance des produits et services distribués par la Caisse, les filiales et la concurrence. Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du crédit ainsi que des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement. Connaissance des produits et services Desjardins en matière de diversification de portefeuille et d'analyse à la retraite. Connaissance du processus d'affaires Desjardins (ex. : vente, sollicitation, négociation). Connaissance des politiques, des lois et des normes relatives aux produits et services offerts. Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers. Prendre des décisions de qualité. Être doué pour la communication interpersonnelle. Être orienté vers le client. Être orienté vers les résultats. Faire preuve de persévérance. Avoir le sens des affaires. Savoir négocier. Faire preuve d'autonomie. Conditions particulières: Horaire de travail: 35 heures par semaine. Lieu de travail : l'employé peut-être appelé à travailler un nombre de jours déterminés au siège social situé au 450, boulevard Taschereau à La Prairie et au centre de services situé au 1600, chemin de Saint-Jean à La Prairie.
Emploi La Prairie - Emploi Mouvement Desjardins
Indexé Il y a 4181 jours sur emploiquebec - Envoyer par courriel


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