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Description emploi planificateur financier/planificatrice financière - finances personnelles

Mouvement Desjardins - Chambly, QC
La Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly, située à Chambly dessert 16 204 membres. Son actif est de 442 millions de dollars, dont 295 millions en prêts aux particuliers et 81 millions en prêts aux entreprises. L'épargne totalise 363 millions de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte 51 employés au siège social. Responsabilités du poste : Développer et maintenir des relations d'affaires personnalisées et de qualité avec les membres actuels et potentiels et les conseiller relativement aux moyens d'atteindre leurs objectifs financiers. Effectuer une offre de service intégrée et de haut calibre pouvant inclure le service de planification financière Desjardins auprès de la clientèle composée des plus grands détenteurs d'épargne de la Caisse (membres ayant un actif financier de 50 000 $ et plus à investir). Contribuer aux objectifs de développement de la Caisse par la prospection, l'identification et le développement de nouvelles occasions d'affaires, la sollicitation et la vente de produits et services répondant aux besoins des membres. Maintenir un haut niveau d'expertise dans le domaine des services financiers aux particuliers et agir comme personne-ressource au sein de son organisation. Relève du Directeur Gestion des Avoirs. Baccalauréat ou formation équivalente ayant conduit à l'obtention du certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers. 2 ans d'expérience en conseils financiers aux particuliers. D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées. Détenir le certificat en planification financière de l'Autorité des marchés financiers (permis). Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis). Connaissance approfondie des produits et services en matière de planification financière. Connaissance de l'environnement externe (clientèle, concurrence et marché). Connaissance générale de l'actualité financière et économique. Connaissance des politiques, lois, normes et programmes gouvernementaux relatifs aux produits et services offerts. Maîtrise de l'anglais de niveau débutant. Prendre des décisions de qualité. Être doué pour la communication interpersonnelle. Avoir le sens des affaires. Être orienté vers les résultats. Être orienté vers le client. Savoir négocier. Faire preuve de persévérance. Faire preuve d'autonomie. Conditions particulières: Horaire de travail : 35 heures par semaine (incluant 1 soir). Lieu de travail : Siège social situé au 455, boulevard Brassard, Chambly. La personne titulaire sera appelée à se déplacer pour rencontrer les membres (domiciles, lieu de travail, etc.) Rémunération concurrentielle en lien avec les objectifs d'affaires.
Emploi Chambly - Emploi Mouvement Desjardins
Indexé Il y a 3256 jours sur emploiquebec - Envoyer par courriel


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